Kolejny tom przygód agentów Biura Badań Paranormalnych i Obrony. Ziemia jest w stanie kompletnego upadku: pół Indonezji zniknęło pod wodą, Anglia i rozległe obszary Ameryki zostały opanowane przez piekielne stwory, a największe miasta Stanów Zjednoczonych obróciły się w zgliszcza. Mimo to BBPO nadal walczy, żeby ochronić świat przed potworami Ogdru Hem. Biuro wysyła oddziały do targanej śnieżycami Rosji, a także do zrujnowanych metropolii: Chicago i Nowego Jorku. Tymczasem Liz Sherman zmaga się w Utah z obłąkanym lekarzem, a obdarzona zdolnościami parapsychicznymi Fenix musi stawić czoła sekcie, która oddaje cześć potworom. Z kolei w Rosji trwa zakulisowa walka o władzę nad tamtejszym odpowiednikiem BBPO... Autorami scenariusza są Mike Mignola i John Arcudi, a rysunki przygotowali Laurence Campbell, Tyler Crook, James Harren i Peter Snejbjerg.