Apres sa victoire sur les Troyens, Ulysse, roi d'Ithaque, fait voile vers sa patrie. Au cours de son priple, il affronte la cruaut du Cyclope Polypheme, le chant envoutant des sirenes, les sortileges de Circ la magicienne? Mais a Ithaque, le trne rest vacant excite bien des convoitises et la reine Pnlope repousse de nombreux prtendants. De retour sur son le, Ulysse dcouvre qu'il lui reste a mener un dernier combat, contre la cupidit et l'ambition.